As consequências da guerra, que acaba com expectativas de trabalho, vida e ainda amedronta jovens e seus pais com o fantasma do alistamento e as consequentes perdas para as pequenas cidades e sobretudo aldeias portuguesas, além do jogo político e viscicitudes da alma humana, são pano de fundo para a trajetória de descobertas de Zé Maria, que deixou a já desesperançosa Vilarinho para fugir da guerra, principalmente da obrigação de alistamento, e tentar uma nova vida no Brasil, onde trabalhou duro e, apesar da solidão, aprendeu muito e vivia sem sobressaltos. Ao voltar à Vilarinho, após 8 anos de exílio, redescobre os pequenos prazeres da vida simples das montanhas, que traz, sorrateira, também a descoberta do amor. Amor este que tomou forma, cresceu e surpreendeu na pele de Ana Maria, uma obstinada professora que não foge do que acredita nem se intimida por pressões políticas. Um amor forte e inesperado que pode mudar o já planejado destino da personagem. Será?