Em um rio cercado de árvores viviam um certo peixe - que passava horas admirando o desenho das nuvens - e uma certa passarinha, que adorava observar a paisagem refletida na água. Quando um dia os dois resolvem comer a mesma minhoca na mesma hora dão início a uma longa amizade, que acaba se transformando em amor. Os outros bichos da floresta criticam a relação dos dois, que gastam o dia contando histórias um para o outro. Eles mesmos percebem que a união não vai ser fácil - onde é que poderiam morar, juntos? É um amor improvável, mas não impossível: nesta história os dois acabam juntos, e felizes para sempre (e com uma rãzinha adotiva).