O jovem João foi um português que emigrou para o Brasil em meados do século XIX. O velho João, seu neto, faz o percurso inverso, em busca da história do avô, dos motivos que o levaram a construir nova vida do outro lado do oceano. Entre delírios e recordações, o velho português sonha com aromas da terrinha e sente saudades de antigos amores. No fim da vida, o velho brasileiro encontra no passado as respostas para seu futuro interrompido. Duas narrativas paralelas que se cruzam e complementam entre os vinhedos do Dão e a calorenta zona da mata de Minas Gerais.