Embora tomada por pacata, a vida modesta dos ribeirinhos na comunidade São José do Baixo Amazonas é regida pelas crendices de um povo criado às margens do rio e recheada de peripécias. Lá podemos encontrar agricultores, feiticeiros, benzedeiras, pescadores e criaturas lendárias. Mas esse delicado modo de vida fica ameaçado quando um homem chega à comunidade e oferece uma grande quantia em troca das propriedades dos ribeirinhos, cuja relutância em vender é imediata.